Tính đến cuối năm 2021, Indonesia (sau đây gọi tắt là Indonesia) có trữ lượng quặng thiếc là 800.000 tấn, chiếm 16% tổng trữ lượng thế giới, và tỷ lệ sản xuất so với trữ lượng là 15 năm, thấp hơn mức trung bình toàn cầu là 17 năm. Các nguồn quặng thiếc hiện có ở Indonesia có trữ lượng sâu hơn với hàm lượng thấp hơn, và sản lượng quặng thiếc đã bị kìm hãm đáng kể. Hiện nay, độ sâu khai thác mỏ thiếc của Indonesia đã giảm từ 50 mét dưới mặt đất xuống còn 100-150 mét dưới mặt đất. Độ khó khai thác tăng lên, và sản lượng mỏ thiếc của Indonesia cũng giảm dần theo từng năm, từ mức đỉnh 104.500 tấn năm 2011 xuống còn 53.000 tấn năm 2020. Mặc dù Indonesia vẫn là nhà cung cấp quặng thiếc lớn thứ hai thế giới, nhưng thị phần của nước này trong sản lượng thiếc toàn cầu đã giảm từ 35% năm 2011 xuống còn 20% năm 2020.

Là nhà sản xuất thiếc tinh luyện lớn thứ hai thế giới, nguồn cung thiếc tinh luyện của Indonesia rất quan trọng, nhưng tổng nguồn cung thiếc tinh luyện và độ co giãn nguồn cung của Indonesia lại đang có xu hướng giảm.

Thứ nhất, chính sách xuất khẩu quặng thô của Indonesia tiếp tục được thắt chặt. Vào tháng 11 năm 2021, Tổng thống Indonesia Joko Widodo tuyên bố sẽ ngừng xuất khẩu quặng thiếc của Indonesia vào năm 2024. Năm 2014, Bộ Thương mại Indonesia đã ban hành quy định thương mại số 44 cấm xuất khẩu thiếc thô, nhằm mục đích hạn chế thất thoát một lượng lớn tài nguyên thiếc với giá thấp và cải thiện việc bổ sung nguồn tài nguyên thiếc cho ngành công nghiệp trong nước cũng như nâng cao khả năng định giá tài nguyên thiếc. Sau khi quy định này được thực hiện, sản lượng khai thác thiếc ở Indonesia đã giảm. Năm 2020, tỷ lệ sản lượng khai thác thiếc/sản lượng thiếc tinh luyện ở Indonesia chỉ là 0,9. Do công suất luyện kim của Indonesia thấp hơn công suất quặng thiếc, và công suất luyện kim trong nước khó có thể tiêu thụ hết lượng quặng thiếc xuất khẩu ban đầu trong ngắn hạn, sản lượng quặng thiếc ở Indonesia đã giảm để đáp ứng nhu cầu luyện kim trong nước. Từ năm 2019, tỷ lệ đáp ứng nhu cầu đối với sản lượng thiếc tinh luyện của các mỏ thiếc Indonesia luôn dưới 1, trong khi tỷ lệ này năm 2020 chỉ là 0,9. Sản lượng của các mỏ thiếc không đáp ứng được nhu cầu sản xuất thiếc tinh luyện trong nước.

Thứ hai, sự suy giảm tổng thể về hàm lượng tài nguyên ở Indonesia, cùng với các vấn đề về sự pha loãng tài nguyên trên đất liền và khó khăn ngày càng tăng trong khai thác đáy biển, đang kìm hãm sản lượng quặng thiếc. Hiện nay, khai thác thiếc dưới biển là phần chính trong sản lượng khai thác thiếc của Indonesia. Khai thác dưới biển khó khăn và tốn kém, và sản lượng khai thác thiếc cũng sẽ bị ảnh hưởng theo mùa.

Công ty Tianma là nhà sản xuất thiếc lớn nhất Indonesia, sở hữu 90% diện tích đất được cấp phép khai thác thiếc, trong đó sản lượng thiếc ven biển chiếm 94%. Tuy nhiên, do quản lý yếu kém, quyền khai thác của công ty đã bị khai thác quá mức bởi nhiều công ty tư nhân nhỏ lẻ, buộc Tianma phải tăng cường kiểm soát quyền khai thác trong những năm gần đây. Hiện nay, sản lượng thiếc của công ty phụ thuộc nhiều hơn vào mỏ thiếc dưới biển, và tỷ lệ sản lượng thiếc ven biển đã tăng từ 54% năm 2010 lên 94% năm 2020. Đến cuối năm 2020, công ty Tianma chỉ còn trữ lượng quặng thiếc chất lượng cao trên đất liền khoảng 16.000 tấn.

Nhìn chung, sản lượng thiếc của công ty Tianma đang có xu hướng giảm. Năm 2019, sản lượng thiếc của công ty Tianma đạt 76.000 tấn, tăng 128% so với năm trước, mức cao nhất trong những năm gần đây. Điều này chủ yếu là do việc thực thi các quy định xuất khẩu mới tại Indonesia vào quý IV năm 2018, cho phép công ty Tianma thu được sản lượng từ các mỏ khai thác trái phép trong phạm vi giấy phép về mặt thống kê, nhưng năng lực sản xuất thiếc thực tế của công ty lại không tăng. Kể từ đó, sản lượng thiếc của công ty Tianma tiếp tục giảm. Trong ba quý đầu năm 2021, sản lượng thiếc tinh luyện của công ty Tianma đạt 19.000 tấn, giảm 49% so với cùng kỳ năm trước.

Thứ ba, các doanh nghiệp luyện kim tư nhân nhỏ đã trở thành lực lượng chính cung cấp thiếc tinh luyện.

Trong tương lai, nguồn tài nguyên thiếc của Indonesia sẽ tập trung tại các nhà máy luyện kim lớn.

Gần đây, xuất khẩu thiếc thỏi của Indonesia đã phục hồi so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là do sự tăng trưởng xuất khẩu thiếc thỏi từ các nhà máy luyện kim tư nhân. Đến cuối năm 2020, tổng công suất sản xuất thiếc tinh luyện của các doanh nghiệp luyện kim tư nhân tại Indonesia đạt khoảng 50.000 tấn, chiếm 62% tổng công suất của cả nước. Một đặc điểm đáng chú ý của khai thác thiếc và sản xuất thiếc tinh luyện tại Indonesia là hầu hết đều là sản xuất quy mô nhỏ của các doanh nghiệp tư nhân, và sản lượng được điều chỉnh linh hoạt theo mức giá. Khi giá thiếc cao, các doanh nghiệp nhỏ ngay lập tức tăng sản lượng, và khi giá thiếc giảm, họ chọn cách đóng cửa sản xuất. Do đó, sản lượng quặng thiếc và thiếc tinh luyện ở Indonesia có tính biến động cao và khó dự đoán.

Trong ba quý đầu năm 2021, Indonesia đã xuất khẩu 53.000 tấn thiếc tinh luyện, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2020. Tác giả cho rằng xuất khẩu thiếc tinh luyện của các nhà máy luyện kim tư nhân trong nước đã bù đắp được sự thiếu hụt sản lượng thiếc tinh luyện của công ty Tianma. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc mở rộng công suất và khối lượng xuất khẩu thực tế của các nhà máy luyện kim tư nhân sẽ tiếp tục bị điều chỉnh bởi quá trình kiểm tra bảo vệ môi trường ngày càng nghiêm ngặt ở Indonesia. Tính đến tháng 1 năm 2022, chính phủ Indonesia vẫn chưa cấp giấy phép xuất khẩu thiếc mới thông qua sàn giao dịch.

Tác giả cho rằng trong tương lai, nguồn tài nguyên thiếc của Indonesia sẽ tập trung nhiều hơn vào các nhà máy luyện kim quy mô lớn, khả năng tăng trưởng đáng kể sản lượng thiếc tinh luyện của các doanh nghiệp nhỏ sẽ ngày càng giảm, sản lượng thiếc tinh luyện sẽ có xu hướng ổn định và độ co giãn sản lượng sẽ giảm dần một cách có hệ thống. Với sự suy giảm chất lượng quặng thiếc nguyên liệu ở Indonesia, mô hình sản xuất quy mô nhỏ của các doanh nghiệp nhỏ ngày càng trở nên kém hiệu quả, và một lượng lớn doanh nghiệp nhỏ sẽ bị loại khỏi thị trường. Sau khi luật khai thác khoáng sản mới của Indonesia được ban hành, nguồn cung quặng thiếc nguyên liệu sẽ chảy nhiều hơn về các doanh nghiệp lớn, điều này sẽ tạo ra hiệu ứng “lấn át” đối với nguồn cung quặng thiếc nguyên liệu cho các doanh nghiệp luyện kim nhỏ.